На главную страницу

К рубрикатору «Эссе и статьи Переслегина»

Сменить цвет

Выход (FAQ и настройки цвета)


С.Б. Переслегин

Структурный анализ инфляционных процессов.

1. Введение.

" - Вы знаете, что в стране инфляция? Вы вообще знаете, что такое инфляция?" Вы вообще что-нибудь знаете?..

По сравнению с годом написания А. и Б. Стругацкими "Обитаемого острова" ситуация изменилась кардинально: сейчас ВСЕ знают, что в стране инфляция. И думают, что знают, что такое инфляция.

 

Инфляцией (от латинского inflatio - раздувание) называется процесс обесценивания денег, проявляющийся, в частности, в общем и неуклонном росте цен. "Политэкономический словарь" 1983 года издания утверждает, что причиной инфляции является основное противоречие капиталистического способа производства, то есть противоречие между трудом и капиталом. Практически, эта концепция совпадает с известной политэкономической теорией "роста издержек вследствие борьбы социальных групп", критикуемой в том же "Словаре" страницей выше.

Собственно, данную модель нельзя назвать неверной. Действительно, постоянные требования профсоюзов об увеличении заработной платы приводит к диспропорциям между производством и потреблением, переполнению каналов денежного обращения и, как следствие, к росту цен, который мы отождествляем с инфляцией. (Либо же, что существенно - к появлению дефицитов на потребительском рынке.) Не совсем понятно, однако, почему инфляция равным образом возникает и там, где заработная плата высока, и там, где она низка, там, где есть профсоюзы, и там, где их нет, возникает при капитализме свободной конкуренции и в ГМК-структурах (как бы они не назывались: социализм, корпоративное государство, нацизм...), возникает при демократии и тоталитаризме, в периоды войн и в мирных условиях, одним словом - ВЕЗДЕ И ВСЕГДА.

Возможно, тот же "Политэкономический словарь" ближе к истине, когда он связывает инфляцию с милитаризацией экономики, разумеется, капиталистических стран. Эта версия хорошо проиллюстрирована в "Загадке Прометея" Л. Мештерхези.

"...Оружие может быть товаром, но не относится к числу потребных человеку благ. (...) Что происходит непреложно и закономерно с тем обществом, которое какую-то часть своей рабочей силы обращает на бесполезную деятельность? Оно беднеет. А (...) если эту бесполезную деятельность еще и оплачивают? Инфляция." (Л. Мештерхези. Загадка Прометея. М.: Прогресс, 1977 ).

С этим трудно не согласиться, но опять-таки заметим, что прямой пропорциональности между милитаризацией экономики и индексом инфляции нет. Иными словами, возможна значительная инфляция в слабо военизированной экономике и малая - при существенных военных расходах.

Рассмотренные модели инфляции содержат в себе лишь некоторую часть истины. Основной их недостаток заключается в несистемности: изучаются и объясняются отдельные внешние проявления инфляции. Несмотря на постоянную эксплуатацию данного термина всеми, кому не лень (от экономистов до кандидатов в президенты), анализа инфляции, как глобального процесса, который, по-видимому, присущ любым экономическим структурам, до сих пор нет, равно как и удовлетворительной классификации форм инфляции.

Настоящая работа описывает простейшие структурные модели инфляции. Разумеется, эти модели должны использоваться как первое приближение к последовательной математической теории инфляционных процессов, которая, надо полагать, когда-нибудь будет создана.

2. Классификация форм инфляции.

Мы констатировали, что инфляционные процессы происходят в любой экономике. Тем не менее, существуют некоторые различия между рутинной обыденной инфляцией где-нибудь в Нидерландах и катастрофическим обесцениваем денег в Версальской Германии или сегоднешней России. Дело, конечно, не столько в формальных процентах инфляции, сколько в различной динамике экономических процессов. Инфляция в условных Нидерландах сопровождается экономическим ростом, более того, показатели этого роста положительно коррелируют с темпами инфляции. Назовем такую инфляцию НОРМАЛЬНОЙ.

Напротив, инфляцию, при которой производство сокращается, а показатель качества жизни (определяемый, как отношение медианного среднедушевого дохода к прожиточному минимому) резко падает, будем называть АНОМАЛЬНОЙ.

Данная классификация является полной, однако, удобно несколько нарушить систему, выделив ЭКЗОТИЧЕСКУЮ ИНФЛЯЦИЮ. К таковой будем относить механизмы обесценивания денег, которые в обычных условиях вносят пренебрежимо малый вклад в нормальную инфляцию. В некоторых же случаях вклад этих механизмов начинает расти, вплоть до того, что они оказываются определяющими факторами экономических процессов в стране.

В нормальной инфляции будем различать аналитическую и хаотическую формы. В аномальной - структурную и психологическую инфляцию. Экзотическую - разделим на транспортную (связностную) и ваучерную.

                       +----------+
                       ¦ Инфляция ¦
                       +----------+
                            ¦
        +-------------------+-----------------------+
        ¦                   ¦                       ¦
        ¦                   ¦                       ¦
  +----------+         +----------+          +------------+
  ¦Нормальная¦         ¦Аномальная¦          ¦Экзотическая¦
  +----------+         +----------+          +------------+
+-------+                   ¦                       +--------+
¦                    +-------------------+                   ¦
¦                    ¦                   ¦                   ¦
+->Деноменационная   +->Структурная      ¦    Транспортная <-¦
+->Хаотическая          Психологическая<-+    Ваучерная <----+

3. Структурная инфляция.

Аномальная инфляция оказывает меньшее влияние на экономику, нежели нормальная, однако, она более заметна и поэтому лучше изучена.

Наиболее простой формой инфляции является структурная.

С абстрактной точки зрения причиной ее можно считать противоречие между стоимостью и потребительской стоимостью. Стоимость, как известно, создается абстрактным трудом, в то время как потребительская стоимость - конкретным. Таким образом, оплаченный абстрактный труд может не создавать потребительской стоимости. Тем самым нарушится равновесие между производством и потреблением, которое будет решено либо выпуском избыточных денег, не обеспечиваемых потребительскими стоимостями - инфляцией, либо, что несравненно хуже, - дефицитом средств платежа.

Проще говоря, определенную часть произведенной продукции нельзя обратить на удовлетворение потребностей человека. К таковой продукции, обладающей стоимостью, но не потребительской стоимостью, относится военная техника и избыточное, то есть не используемое для выпуска потребительских товаров, индустриальное производство. Поскольку труд, затраченный, на изготовление упомянутых товаров, оплачен, возникает диспропорция: общая сумма потребительских товаров оказывается меньше, чем выплаченный денежный эквивалент. Реальным выходом из возникшей ситуации является выпуск денег, не обеспечиваемых активами. Если этого не происходит, в стране возникает нехватка денег, и какая-то категория работников начинает получать зарплату с запозданием и не в полном объеме. Понижение качества жизни при этом происходит в той же мере, как и при инфляции, к тому же возникают дополнительные источники социальной напряженности. Как правило, это кончается тем, что правительству все равно приходится идти на выпуск необеспеченных денег.

Дополнительным источником структурной инфляции является содержание управленческого аппарата, выплата пенсий, компенсаций, стипендий, пособий, дотаций и пр.

Структурная инфляция может быть точно вычислена по данным государственного бюджета.

Рассмотрим соотношение доли производства средств потребления (B) и доли производства средст производства (A) в структуре экономики. B + A = 1. Отношение B/A обозначим за k - структурный коэффициент экономики. Пусть в некоторой гипотетической идеальной экономике этот коэффициент равен k(0)> k(0) = B(0)/A(0). Величину I = k(0)/k назовем инверсностью экономики.

(Как правило A>A(0), B<B(0) - нормальная инверсия. При аномальной инверсии ситуация сходная: недостающие средства роизводства приходится покупать на внешнем рынке. Тем самым потребительская стоимость произведенной в сфере потребления продукции оказывается меньше выплаченной заработной платы - на величину потраченной валюты. Возникающие функциональные соотношения полностью аналогичны тем, которые возникают при нормальной инверсии и рассматриваются ниже.)

Пусть Q - бюджет, d - доля зарплаты в бюджете. z = 1/d - 1- норма эксплуатации, определяемая, как обычно, через отношение прибавочного труда к необходимому (равно: оплаченному) труду. Обозначим через L - "инфляционные траты в бюджете" - военные расходы без военного производства, пенсии и пр.

A - избыточная доля производства средств производства.

"Переплаченные", не обеспечиваемые произведенными потребительскими стоимостями деньги составляют dLQ + dAQ. "Недоплаченные", ввиду присвоения государством прибавочной стоимости, например, в форме налога, деньги - Q(1 - d)(1 - A) + (1 - d)(A - A)Q, где первое слагаемое - недоплаченные деньги в производстве предметов потребления, а второе - в производстве средств производства.

Разность переплаченных и недоплаченных денег даст структурную инфляцию aQ.

Уравнение баланса:

dL + d - 1 + A = a или (L + 1)/(z + 1) + A - 1 = a.

Легко увидеть, что A = A(1 - k/k(0)) = AI/(I + 1). Тогда:

(L + 1)/(z + 1) + (1/(k + 1))I/(I + 1) - 1 = a.

Считая, что I = 3 (эмпирические данные анализа нормально функционирующей экономики) получим:

              +---------------------------+
              ¦ L + 1         4           ¦ - уравнение струтур-
              ¦ -----    -  -----  -  a   ¦   ной инфляции.
              ¦ z + 1       I + 4         ¦
              +---------------------------+

Структурная инфляция зависит от сложившейся структуры производства и структуры бюджета, как правило, вполне традиционной. Соответственно, она слабо зависит от времени. Для Советского Союза периода 80-х годов структурная инфляция составляла 4,7 % в год ( плюс-минус 0,1%).

4. Психологическая инфляция.

Структурная инфляция является статической формой аномальной инфляции. В роли ее динамического аналога выступает психологическая инфляция, выражающаяся в нарастающей потере доверия населения к собственной валюте.

Среди различных механизмов обесценивания денег психологическая инфляция занимает особое место. Нормальная инфляция есть свидетельство развития экономики. Структурная инфляция говорит о наличии определенных диспропорций в жизнеспособной экономике. Включение же психологического механизма инфляции обозначает экономическую катастрофу с распадом не только системы денежного обращения, но и системы производства.

Подразумевается, что бумажные деньги, имеющие хождение в современном мире обеспечиваются золотым запасом государства, то есть - являются превращенной формой звонкой монеты. На практике, разумеется, какого-либо обеспечения нет (или, во всяком случае, невозможно проверить, есть ли оно: золота Форта Нокс, насколько мне известно, еще никто не считал).

Поскольку никогда нельзя сказать, обеспечена данная валюта активами или же нет, вопрос о конвертируемости оказывается вопросом доверия. Если в первую очередь население данной страны, а во вторую - деловые круги зарубежных стран верят в возможность свободно обменять ее валюту на деньги иных государств или на золото, валюта будет конвертируемой. Если такой веры нет, золотой запас не спасет страну от обесценивания ее денег как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Но вера - категория не политэкономическая, а психологическая. Не будет большой ошибки, если отождествить доверие к национальной валюте с доверием к данной стране. К ее государственному строю, вооруженным силам, внешней и внутренней политике. В наименьшей степени - к ее экономике. В наименьшей - поскольку в отличие от политических событий экономические процессы ненаблюдаемы, и "люди с улицы" не в силах о них судить.

Таким образом, потеря доверия к стране и ее государственности ВСЕГДА приводит к потере доверия к валюте, и реальное экономическое положение здесь, как правило, вообще не играет роли.

"Потеря доверия" проявляется как прогрессирующий спрос на золото и иные драгоценные металлы, на иностранную валюту и, наконец, на любые товары. Наименее обеспеченные слои населения начинают создавать товарные запасы (в качестве примера можно вспомнить 90летнюю ленинградскую старуху, закупившую в несколько приемов свыше 100 килограммов соли). Поскольку ни одна экономика не может быть рассчитана на десятикратное увеличение спроса, начинается острый товарный голод. Рано или поздно правительство будет вынуждено пойти на реформу цен. (Введение карточной системы, хотя оно и дает государству определенное время для принятия решений, лишь увеличивает структурную инфляцию и диспропорции в экономике. Долго продержаться на карточках невозможно уже потому, что распределять по ним ВСЕ нельзя, а в таком случае карточки психологическую инфляцию не отменяют.)

Поскольку доверие к руководству уже потеряно, такие малопопулярные меры, как реформа цен, приводят к росту забастовочной и митинговой активности. Как следствие, правительство ВЫНУЖДЕНО повышать зарплаты. Но их повышение приводит лишь к следующему витку создания товарных запасов - в семьях и на предприятиях.

Складывается ситуация, когда желанен любой товар (начиная от крупы и кончая золотом) и, следовательно, нежелательны деньги. Все имеющиеся на руках сбережения население предпочитает тратить на создание запасов, тем самым изымая все больше активов из обращения. При этом, разумеется, цены продолжают расти, а зарплаты - повышаться. Диспропорция между произведенным и потребленным постоянно нарастает, причем не столько за счет денежной эмиссии, сколько ввиду исключения из оборота товарных запасов, накопляемых вплоть до полной потери потребительской стоимости: продукты питания гниют, мебель стоит разобранная, она была "куплена впрок", в квартирах штабелями лежат телевизоры, стопками - кафель, на предприятиях складируются тысячи тонн сырья, сотни станков... все это не используется и не может использоваться, не удовлетворяет чьи бы то ни было потребности и не участвут в обороте.

Поскольку деньги также являются товаром, их цена относительно золота или иной валюты определяется классической формулой: стоимость умножить на спрос и делить на предложение. Даже если реальная стоимость денег (То есть, обеспечение их активами) не изменилась, рост предложения денег при падении спроса на них приведет к обесцениванию.

Если при этом произошло замыкание цепочки положительной обратной связи (чем более данные деньги упали в цене, тем быстрее растет их предложение и сокращается спрос), мы будем называть данный процесс ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИЕЙ.

Для психологической инфляции характерен "саморазгон": экспоненциальная зависимость показателя инфляции от времени. Если же вспомнить, что при постоянной инфляции цены растут экспоненциально, то выводы получаются самые неутешительные: при включении психологического механизма обесценивания денег, цены растут быстрее экспоненты.

Разумеется, долгое время так продолжаться не может. Обесценивание денег приводит к обесцениванию активов, вследствие чего производственные фонды также катастрофически дешевеет. В этих условиях неизбежен значительный приток в страну внешней валюты, на которую будет осуществляться скупка земель и промышленных предприятий. В результате, собственность в обанкротившейся стране сменит владельцев, а сфера оборота окажется насыщенной внешней валютой, обменивающейся на местную по цене значительно более высокой, чем равновесная. Иными словами, начнет действовать механизм перекачки ресурсов за пределы страны, подвернувшейся психологической инфляции, в обмен на финансовую и экономическую помощь. Наличие такой помощи разорвет цепочку обратной связи, и психологическая инфляция прекратся - деньги стабилизируются на определенном, крайне низком уровне. Можно предполагать, что по завершению данной стадии начнется определенный экономический подъем.

Таким образом, психологическая инфляция обозначает экономическую катастрофу, разорение страны и ее граждан (за исключением тех, кто имел возможность сколотить на этом процессе состояние). Как правило, причиной запуска этого механизма является серьезный политический кризис, сопровождаемый внутренним надломом. Чаще всего - это поражение в войне.

Психологическим механизмом объяснялась гиперинфляция в Версальской республике и в Советской России, в Южных американских штатах и Японии 46 года, послевоенной Германии и Франции, наконец, в России наших дней.

Какие-либо экономические методы борьбы с этим явлением автору неизвестны. Психологические методы до настоящего времени ни разу не применялись.

5. Транспортная инфляция (инфляция связности).

Транспортный (связностный) механизм обесценивания денег мы относим к экзотическим формам инфляции лишь потому, что в стабильной политической и экономической ситуации его вклад в суммарную инфляцию пренебрежимо мал.

Суть этого явления - в существовании взаимосвязи между перепроизводством денег и динамикой транспортных потоков в стране.

Пусть некий товар произведен в одном регионе государства, а продан в другом. Данный процесс рентабелен, только если цена товара в этом регионе выше, чем в первом. Прежде всего, торговцу необходимо покрыть транспортные расходы. Во-вторых, на транспортировку товара затрачивается некоторое время, следовательно, скорость оборота средств уменьшается: возрастает лаг времени между моментом производства товара и моментом получения за него денег. Закон нормы прибыли требует, чтобы замедление темпов оборота компенсировалось большей прибылью от данной торговой операции. Поэтому цена товара будет включать в себя: цену товара в том регионе, где он произведен, издержки на хранение и транспортировку, дополнительную прибыль производителя, компенсирующую транспортный лаг времени.

Соответственно, сумма денег в стране должна превышать общую "отпускную цену" товаров на величину транспортных издержек (как непосредственных, так и косвенных, связанных с возрастанием лага времени). Уже это приводит к инфляции, так как из-за замкнутости финансовых потоков дополнительные деньги неизбежно оказываются в "производящих регионах", где они не компенсированы процессом транспортировки товара. В этих регионах сумма денег начинает превышать товарное обеспечение, что приводит к росту цен. Но увеличение цены товара в "производящем регионе" неизбежно поднимет ее в "потребляющем регионе". Инфляционная цепочка замыкается: потребуется новая денежная эмиссия, деньги вернутся в "производящий регион", вызовут там подорожание...

Как правило, "транспортная накрутка" невелика (порядка долей процента) и стабильна. Если, однако, по каким-либо причинам лаг времени начинает возрастать, цена товара в "потребляющих регионах" будет быстро расти. В этом случае возникает еще один механизм обратной связи.

По мере вздорожания "импортных" товаров, их будет все выгоднее производить в "потребляющем" регионе. Стало быть, транспортные потоки между "производящим" и "потребляющим" регионом сократятся. Стремление транспортников не допустить падения нормы прибыли в своей отрасли заставит их повысить цены и, одновременно, сократить количество рейсов. Возрастут транспортные издержки и дополнительно увелится транспортный лаг времени.

Данный процесс прежде всего приведет к уменьшению связности между регионами, что может оказаться роковым для стабильности государства. (Согласно "транспортной теореме" регион сохраняет политическое единство с метрополией, если его производство растет медленнее, чем коэффициент связности между ним и метрополией. В рассматриваемой ситуации производство в регионе растет именно за счет уменьшения связности.) Если же разрушение страны не произойдет, начнется перепроизводство денег, и транспортная инфляция станет наблюдаемой.

Пусть r(i,j) = Ф(i,j)/Q(i), где Ф(i,j) - оборот между i-ым и j-им регионами, а Q(i) - оборот i-того региона. Суммируя r(i,j) по всем регионам (кроме i-того), получим связность i-того региона с остальной страной - R(i). (Обратная величина D(i) = 1/R(i) называется автономностью региона.)

Пусть из "производящего региона" (индекс m) перевозится в "потребляющий регион" (индекс k) обобщенный товар. Данный товар имеет цену z(m) - в производящем регионе; z(k) - стоит в потребляющем регионе обобщенный товар местного производства, z(m,k) - стоит в потребляющем регионе "импортный товар".

Обозначим за Y - свободные объемы товаров, за w - долю желающих купить этот товар, за V - свободные объемы валюты. Тогда связность может быть определена следующим образом:

               +------------------------------------------------+
               ¦                       w(k)V(k)                 ¦
               ¦     z(m,k)Y(m) ---------------------           ¦
               ¦                 w(k)V(k) + w(m)V(m)            ¦
               ¦ r = ---------------------------------------    ¦
               ¦                 z(k)Y(k)                       ¦
               +------------------------------------------------+

Определим цену, как произведение равновесной цены z(0) на отношение спроса к предложению. Имеем:

z(m) = z(равновесная)S/P = z(0) w(m)V(m)/(q(m)Y(m)),

z(k) = z(0) w(k)V(k)/(q(k)Y(k)),

z(m,k) = f( S(k)/P(m) , S(m)/P(m)) = z(0) S(k)/P(m) + z(t) S(m)/P(m) - разложение в ряд Тейлора с точностью до первого члена.

Пусть спросы и предложения в регионах отличаются незначительно, тогда z(m,k) = (z(0) + z(t)) S/P .

Считаем, что продажа товара в регионах должна приносить одинаковую норму прибыли. z(t) - "транспортная накрутка", которая может быть вычислена через транспортный лаг времени t и характерное время обращения товара в метрополии Т.

z(t) =z(0) t/T ; z(m,k) = z(0) ( 1 + t/T) .

Дифференцируем соотношения для цен. Без соответствующих индексов:

                   .       .     .     .     .
                   z = z ( w/w - q/q + V/V - Y/Y)
                   .           .     .     .     .     .
                   z(m,k) = z (w(k)/w(k) - q(m)/q(m) + V(k)/V(k) -
                   .                  .     .     .     .
             Y(m)/Y(m)) + z(t) (w/w - q/q + V/V - Y/Y) (все со
значком m).
        Второй член является "транспортным". При инфляции в
                 .
метрополии V/V > 0, и транспортный член растет.
        Дифференцируем связность, преобразуем:
       .           .           .           .
 r = [ w(m)/w(m) + V(m)/V(m) - w(k)/w(k) - V(k)/V(k)][z(t)/(z +
                                                         .
 z(t)) - 1/ ( 1 + w(k)V(k)/(w(m)V(m))] + z(t)/(z + z(t))[q(k)/q(k) -
 .                                     .           .
 q(m)/q(m)] + [ z(t)/(z + z(t)) - 1] [ Y(k)/Y(k) - Y(m)/Y(m)]

В интересующий нас период основной вклад вносит инфляция в метрополии. Пренебрегаем вторым и третьим членами, линеаризуем.

Получаем окончательное соотношение:

        .
        r = (1 - L)(xr + a)

Здесь L - безразмерный коэффиицент, больший единицы, равный отношению лага времени в "потребляющем" и "производящем" регионах; a - инфляция в метрополии, x - коэффиицент, в который включены все неопределенные коэффициенты, возникшие при линеаризации.

Таким образом, при инфляции в государстве, связность между производящим и потребляющим регионами падает экспоненциально. Разумеется, верно и обратное: при падении связности инфляция экспоненциально нарастает.

6. Ваучерная инфляция.

Выпуск в государстве ценных бумаг, формально обеспеченных "национальным" достоянием - ваучеров, также приводит к инфляции. Ваучеры являются товаром и, будучи выпущенными, попадают на рынок, где начинают обращаться по некоторой рыночной цене. Сами по себе никакой потребительской стоимости они не имеют. Более того, производственные фонды, которые эти ваучеры представляют, имеют таковую стоимость лишь формально, ибо потреблены быть не могут. Следовательно, выпуск ваучеров эквивалентен выпуску товара, который, имеет стоимость, но не потребительскую стоимость. Проще говоря, выпуск ваучеров либо приводит к дефициту денег, либо - к эмиссии денег, обеспеченных этими ваучерами, то есть - стоимостью без потребительской стоимости. Таким образом, ваучеры вносят вклад в структурную (аномальную) инфляцию.

Ваучерная инфляция может быть легко вычислена через отношение рыночной цены ваучера к медианному среднедушевому доходу за характерное время обращения ваучера.

Для России ваучерная добавка к инфляции составила в октябре - декабре 11% в месяц.

7. Нормальная инфляция.

Нормальная или деноменационная инфляция является наиболее сложной формой процесса обесценивания денег.

Формально, деноменационная инфляция означает одновременное и пропорциональное повышение всех цен и зарплат: прожиточный минимум и медианный среднедушевой доход возрастают при этом одинаково, качество жизни в стране не меняется.

В реальности, однако, одновременности добиться не удается. Возникает либо дефицит товаров (зарплата повышается быстрее, чем успевает реагировать рынок), либо - дефицит платежеспособного спроса (рост доходов отстает от роста цен.) В обоих случаях выигрывают обеспеченные слои населения, то есть - деноменационная инфляция приводит к увеличению нормы эксплуатации.

Деноменационная инфляция носит всеобщий характер. В докапиталистической экономике, ориентированной на звонкую монету, она выступает в форме "порчи денег". Реальная потребительская стоимость монеты (определяемая содержанием в ней драгоценного металла) со временем неуклонно снижается. Попытки справиться с этим явлением, выпуская полновесные деньги, не имеют успеха, так как "плохие деньги неизбежно вытесняют хорошие из сферы обращения".

Бумажные деньги изначально представляют собой "знак стоимости", их реальная ценность близка к нулю. Соответственно, характерные темпы инфляции бумажных денег много выше, нежели темпы обесценивания звонкой монеты.

Уже указывалось, что реальное обеспечение бумажных денег не является наблюдаемой величиной. Так что, в отличие от металлических денег, для которых превышение номинала над обеспечением может быть измерено, инфляция знаков стоимости проявляется только в сфере обращения.

Существование положительных корреляций между темпами деноменационной инфляции и скоростью экономического развития заставляет предположить, что данная форма инфляции не оказывает отрицательного воздействия на производство.

Сравним современную экономическую ситуацию в США с началом ХХ столетия, когда заработная плата квалифицированного специалиста (штурмана на трансатлантическом лайнере) составляла 40 долларов.

Не подлежит сомнению, что цена доллара в пересчете на золото и драгоценные металлы, на землю и продукты питания, на антиквариат и произведения искусства за прошедшие 90 лет значительно упала.

Однако, в современной Америке существует огромный класс товаров и услуг, которые в 1900 году были недоступны (или практически недоступны). На "доллары образца 1990 года" можно купить видеокассеты, телевизоры, холодильники, консервированные соки... Можно пересечь Атлантику за 4 часа. Можно...

Иными словами, если стоимость доллара относительно потребительских стоимостей, существовавших в 1900 году, значительно снизилась, его реальные покупательные возможности увеличились за счет инноваций - потребительских стоимостей, которых в 1900 году не существовало.

Мы приходим к выводу, что основным или одним из основных механизмов деноменационной инфляции является инновационный.

Действительно, создание инновации требует денежной эмиссии для того, чтобы эта инновация могла быть куплена. Но инновация, по крайней мере первоначально, выпускается в одном месте, а потребляется в другом. Выпуск денег, как правило, предшествует появлению новой продукции. Между тем, денежные и товарные потоки замкнуты, так что возникает ситуация, описанная в разделе "транспортная инфляция".

Таким образом, появление инноваций прежде всего вызывает рост транспортной инфляции. Далее, ажиотажный спрос и взвинчивание цен на товар-инновацию вынуждает собственников "традиционных ценностей" повысить их цену. Государство, чтобы не допустить появления дефицита денег, увеличивает эмиссию.

Можно показать, что величина инновационной инфляции линейно связана со скоростью научно-технического прогресса: a = &Q, где Q - среднегодовая эмиссия, а & - скорость появления инноваций dN/dt, отнесенная к общему числу существующих потребительских стоимостей N: & = (1/N)dN/dt.

Другой механизм деноменационной инфляции связан с существованием кредита: опять-таки деньги появляются раньше, нежели потребительские стоимости, которые служат их обеспечением.

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что основной причиной деноменационной инфляции является существование лага времени между производством и потреблением товара: в пределах этого лага товар уже имеет стоимость, но еще не имеет полезности. Если стоимость заранее оплачена, работает механизм обесценивания денег, характерный для транспортной и инновационной инфляции. Если нет, работает кредитная инфляция.

8. Хаотическая инфляция.

Деноменационная инфляция представляет собой статическую форму нормальной инфляции. По аналогии можно предположить, что существует и динамическая форма.

Будем называть хаотической инновационную инфляцию, при которой коэффициент & превышает 1/год. (Ежегодно количество потребительских стоимостей удваивается.)

Хаотическая инфляция сопровождается невероятно быстрым ростом цен. Никакой реальный выпуск новых денег при этом невозможен, хаотическая инфляция возможна только при повсеместном использовании электронных средст обращения.

Практически, при хаотической инфляции невозможен кредит.

Соответственно, деньги в этих условиях начинают терять свои функции, превращаясь все в большей степени в МЕРУ СКОРОСТИ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ, другими словами - в меру количества информации.

Таким образом, хаотическая инфляция способствует переходу от реальных денег к электронным и далее - к информационным.

9. Феноменологическая оценка инфляции.

Интегральная (общая) инфляция в современной России может быть определена через динамику зарплат (практически, любых), пенсий, компенсаций, через производство денежной массы. Не следует, однако, оперировать ценой доллара, так как последняя постоянно искусственно завышается.

Величина инфляции может быть определена индуктивно - через опрос и вычисление "качества жизни", как функции времени, и дедуктивно - через рассмотрение приведенных выше механизмов. Экспресс-оценка дает 16,0 плюс-минут 1,0 процента деноменационной инфляции в месяц. (Сентябрь - декабрь 1992 года.)

Как показывают данные статистики, доля продуктов питания в семейном бюджете возрастала в конце 1992 года ежемесячно на 2,7 плюс - минус 0,2 процента. Таким образом, к 16,5 процентам деноменационной добавляется 2,7% реальной инфляции (структурной и транспортной).

Интегральный подсчет инфляции в Белоруссии дает за период сентябрь - декабрь 1992 года 22,7% инфляции в месяц.

10. Сводная таблица форм инфляции.

+------------------------------------------------------------------------+
¦Механизм¦ Структурообразую-¦Причины      ¦Проявления ¦Последствия¦Методы¦
¦инфляции¦ щее противоречие ¦возникновения¦           ¦           ¦борьбы¦
¦--------+------------------+-------------+-----------+-----------+------¦
¦Иннова- ¦                  ¦Лаг времени  ¦Обесценива-¦Экономичес-¦Борьба¦
¦ционный ¦ Между стоимостью ¦между произ- ¦ние денег  ¦кий и со-  ¦невоз-¦
¦        ¦ и потребительской¦водством и   ¦относитель-¦циальный   ¦можна ¦
¦Кредит- ¦ стоимостью       ¦потреблением ¦но "тради- ¦прогресс,  ¦и неже¦
¦ный     ¦                  ¦товара       ¦ционных цен¦процветание¦латель¦
¦        ¦                  ¦             ¦ностей" (зо¦государства¦на    ¦
¦        ¦                  ¦             ¦лото, земля¦           ¦      ¦
¦Хаоти-  ¦                  ¦             ¦продукты)  ¦           ¦      ¦
¦ческий  ¦                  ¦             ¦без сниже- ¦           ¦      ¦
¦        ¦                  ¦             ¦ния качест-¦           ¦      ¦
¦        ¦                  ¦             ¦ва жизни   ¦           ¦      ¦
¦--------+------------------+-------------+-----------+-----------+------¦
¦Структур¦    Между структу-¦Производство ¦Снижение   ¦Нарастающие¦Сниже-¦
¦ный     ¦рами производства ¦товаров, не  ¦качества   ¦диспропор- ¦ние   ¦
¦        ¦и потребления     ¦обладающих   ¦жизни в    ¦ции в эконо¦"инфля¦
¦        ¦                  ¦потребительс-¦стране     ¦мике       ¦цион- ¦
¦        ¦                  ¦кой стои-    ¦           ¦           ¦ных   ¦
¦        ¦                  ¦мостью, неоп-¦           ¦           ¦расхо ¦
¦        ¦                  ¦тимальность  ¦           ¦           ¦дов"  ¦
¦        ¦                  ¦структуры эко¦           ¦           ¦      ¦
¦        ¦                  ¦номики       ¦           ¦           ¦      ¦
¦--------+------------------+-------------+-----------+-----------+------¦
¦Психоло ¦ Между реальным   ¦Потеря дове- ¦Гиперинфля-¦Обесценива-¦Зару- ¦
¦гический¦ обеспечением ва- ¦рия к валюте ¦ция; сокра-¦ние основ- ¦бежная¦
¦        ¦ люты данного го- ¦страны вслед-¦щение произ¦ных фондов,¦помощь¦
¦        ¦ сударства и общим¦ствие военной¦водства,   ¦массовая   ¦смена ¦
¦        ¦ представлением   ¦экономической¦резкое паде¦смена соб- ¦полити¦
¦        ¦ об этом обеспече-¦или политичес¦ние качест-¦ственников,¦ческо-¦
¦        ¦ нии              ¦кой катастро-¦ва жизни   ¦потеря не- ¦го    ¦
¦        ¦                  ¦фы           ¦           ¦зависимости¦строя,¦
¦        ¦                  ¦             ¦           ¦           ¦смена ¦
¦        ¦                  ¦             ¦           ¦           ¦валюты¦
+------------------------------------------------------------------------+


+------------------------------------------------------------------------+
¦Механизм¦ Структурообразую-¦Причины      ¦Проявления ¦Последствия¦Методы¦
¦инфляции¦ щее противоречие ¦возникновения¦           ¦           ¦борьбы¦
¦--------+------------------+-------------+-----------+-----------+------¦
¦Транспор¦Между производящи-¦Транспортный ¦Значитель- ¦Стремление ¦Оптими¦
¦тный    ¦ми и потребляющими¦лаг времени, ¦ная разница¦регионов к ¦зация ¦
¦        ¦регионами         ¦возрастание  ¦цен на това¦автаркии,  ¦транс ¦
¦        ¦                  ¦транспортного¦ры в разных¦распад по- ¦порт- ¦
¦        ¦                  ¦лага времени ¦регионах,  ¦литического¦ной се¦
¦        ¦                  ¦             ¦сокращение ¦единства   ¦ти,   ¦
¦        ¦                  ¦             ¦товарных   ¦страны     ¦торгов¦
¦        ¦                  ¦             ¦перевозок  ¦           ¦ля ин-¦
¦        ¦                  ¦             ¦           ¦           ¦форма-¦
¦        ¦                  ¦             ¦           ¦           ¦цией  ¦
¦--------+------------------+-------------+-----------+-----------+------¦
¦Ваучер  ¦Между номинальной ¦Выпуск и бес-¦Возрастание¦Обесценива-¦Отказ ¦
¦ный     ¦стоимостью ценных ¦платная раз- ¦процента   ¦ние фондов,¦от    ¦
¦        ¦бумаг и их реаль- ¦дача ценных  ¦инфляции   ¦представлен¦разда-¦
¦        ¦ным обеспечением  ¦бумаг        ¦           ¦ных ваучера¦чи вау¦
¦        ¦                  ¦             ¦           ¦ми         ¦черов.¦
+------------------------------------------------------------------------+

[наверх]


© 2000 Р.А. Исмаилов

Rambler's Top100 Service Наш Питер. Рейтинг сайтов.